編者按

“中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”評(píng)價(jià)項(xiàng)目至今已連續(xù)進(jìn)行了7年。7年間,光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)鳳凰涅槃,從早期的野蠻擴(kuò)張到今日的有序發(fā)展,經(jīng)歷了行業(yè)生死轉(zhuǎn)變的考驗(yàn),一批新能源企業(yè)逐漸壯大起來。與已走出行業(yè)低谷、蓬勃發(fā)展的新能源企業(yè)命運(yùn)迥異,煤炭行業(yè)從黃金十年轉(zhuǎn)入暗淡時(shí)代,石油行業(yè)正經(jīng)歷國際原油價(jià)格大崩盤的傷痛?；痣娖髽I(yè)不僅要面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下電力需求增速下降的壓力,還要面對(duì)來自風(fēng)電、光伏等新興力量的競爭?！爸袊茉醇瘓F(tuán)500強(qiáng)”成員的更替見證了中國能源行業(yè)格局的變遷。

2015年,是“十二五”的收官之年,也是中國經(jīng)濟(jì)正式進(jìn)入新常態(tài)的**年。在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能尚未形成,而原有的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)問題重重。反映在能源領(lǐng)域,是傳統(tǒng)能源行業(yè)與新能源行業(yè)的分化,傳統(tǒng)化石能源企業(yè)發(fā)展停滯,而新能源企業(yè)的力量仍不足以承擔(dān)起帶領(lǐng)能源行業(yè)繼續(xù)前行的重任。因此,“2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”成為7年來打破紀(jì)錄*多的一屆:500強(qiáng)總營業(yè)收入**下降、占GDP比例處于歷史*低、榜首**易位、煤炭行業(yè)龍頭企業(yè)**無緣前10強(qiáng)、新能源企業(yè)**晉級(jí)前50強(qiáng)等。本文從6個(gè)方面對(duì)2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)的顯著特點(diǎn)進(jìn)行了分析。

一、500強(qiáng)整體“瘦身”

2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)入圍門檻比上年增長7.98%,達(dá)到8.39億元。然而,入圍門檻的提高沒能助推500強(qiáng)整體規(guī)模的提升,與之相反,500強(qiáng)大幅縮水,總營業(yè)額比去年下降13.11%,**出現(xiàn)負(fù)增長,占GDP的比重也大幅下降至25.07%,為歷屆*低點(diǎn)。

500強(qiáng)營業(yè)收入總額大幅下降,主要是受石油、煤炭等傳統(tǒng)能源企業(yè)收入下降的影響,尤其是以中國石油化工集團(tuán)公司(以下簡稱“中石化”)等為代表的石油企業(yè)業(yè)績不佳,嚴(yán)重影響了500強(qiáng)的整體表現(xiàn)。2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)總營業(yè)收入比去年下降2.56萬億元,其中石油行業(yè)減少2萬億元,貢獻(xiàn)率78.46%;煤炭行業(yè)減少7244億元,貢獻(xiàn)率28.30%。由于石油、煤炭等企業(yè)在500強(qiáng)營業(yè)收入中占比過高,新能源、燃?xì)獾刃袠I(yè)的收入增長難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)能源行業(yè)下降帶來的缺口。

500強(qiáng)營業(yè)收入占GDP的比重逐年下降,一方面源于經(jīng)濟(jì)增速放緩降低了對(duì)能源的需求,另一方面,隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)能源的依存度下降。2015年,全球一次能源消費(fèi)量增長僅1%,所有化石燃料的價(jià)格全部下跌,原油價(jià)格錄得自1986年以來*大跌幅;全球煤炭價(jià)格已連續(xù)四年下跌;天然氣價(jià)格也有所下跌。我國能源消費(fèi)總量比上年增長0.9%,增速為自1998年以來的*低值。與此同時(shí),我國單位GDP能耗下降率逐年提升,2015年下降率達(dá)到5.6%,為過去5年的*高值。

二、石油、煤炭行業(yè)龍頭雙雙“淪陷”

2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)前10名的陣容發(fā)生巨變,首先是石油行業(yè)巨頭中石化失去了維持六年的位置,跌落至第三,國家電網(wǎng)公司取而代之,打破了多年來中石化、中國石油天然氣集團(tuán)公司(以下簡稱“中石油”)、國家電網(wǎng)公司的排列格局。其次是煤炭行業(yè)龍頭企業(yè)中國神華集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“神華集團(tuán)”)**無緣前10強(qiáng),從上屆的第七降至第十一。中國華信能源有限公司和冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司則**進(jìn)入前10強(qiáng)。前10強(qiáng)名單。

自2014年?duì)I業(yè)收入**下滑以來,2015年中石化營業(yè)收入再次大幅下滑35.99%。過去6年中石化營業(yè)收入增速見圖5。受國際原油價(jià)格繼續(xù)下降的影響,前10強(qiáng)中的中石油、中國海洋石油總公司及中國中化集團(tuán)公司均遭受重創(chuàng),營業(yè)收入降幅均在兩位數(shù)以上。2015年,全球石油供需寬松程度進(jìn)一步加大,全年供大于需達(dá)170萬桶/日。WIT和普氏布倫特原油期貨全年平均價(jià)格分別為48.76美元/桶和53.60美元/桶,同比分別下降45.52%和46.11%。同時(shí),國內(nèi)石油消費(fèi)持續(xù)中低速增長,原油消費(fèi)量增長5.6%,增速同比回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。然而,同樣面對(duì)上述不利的大環(huán)境,中國華信能源有限公司的表現(xiàn)卻非常亮眼,2015年,其營業(yè)收入大增22.97%。民營企業(yè)在應(yīng)對(duì)市場變化方面的優(yōu)勢(shì)由此可見一斑。

神華集團(tuán)自2013年發(fā)展速度開始大幅下降,過去兩年則連續(xù)負(fù)增長,2015年降幅達(dá)到27.25%。作為煤炭行業(yè)龍頭中的中央企業(yè),神華集團(tuán)承受了低煤價(jià)和降產(chǎn)能的雙重壓力。冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司多元化轉(zhuǎn)型起步早,現(xiàn)已發(fā)展成為以煤炭為主業(yè),制藥、化工、電力、裝備制造、現(xiàn)代物流等多產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的特大型現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán),對(duì)煤炭的依賴度大大降低。

三、煤炭行業(yè)地位顯著下降

自2012年煤炭價(jià)格下滑以來,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和需求不足困擾著煤炭行業(yè)。2015年,煤炭消費(fèi)量下降3.7%。在政府的大力推動(dòng)下,國內(nèi)全年共淘汰10167萬噸落后和過剩產(chǎn)能,然而過剩產(chǎn)能依然沒有出清,煤價(jià)繼續(xù)下滑。經(jīng)過連續(xù)4年的價(jià)格下降,煤炭企業(yè)元?dú)獯髠?2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)中,神華集團(tuán)和山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司跌出前10名,山西煤炭進(jìn)出口有限公司、晉能有限責(zé)任公司和開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司退出千億級(jí)企業(yè)行列,煤炭企業(yè)上榜數(shù)銳減22家,成為本屆上榜企業(yè)下降*多的行業(yè)。各行業(yè)上榜企業(yè)數(shù)增減情況。

在115家上榜煤炭企業(yè)中,有99家連續(xù)兩年上榜,其中76家營業(yè)收入較上年下降,70家排名較上屆下降。入圍前50強(qiáng)的煤炭企業(yè)共計(jì)16家,除冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司較上年有所增長外,其余13家均有不同程度下滑,其中晉能有限責(zé)任公司下降幅度高達(dá)60.08%。

縱觀過去6年煤炭行業(yè)在500強(qiáng)中的表現(xiàn),無論是從上榜企業(yè)數(shù),還是在500強(qiáng)總營業(yè)收入中的占比來看,2015年煤炭行業(yè)都到了冰點(diǎn)。產(chǎn)能過剩,加上去煤化的大環(huán)境,煤炭企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型和煤炭清潔化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

四、新能源行業(yè)崛起

與傳統(tǒng)能源行業(yè)發(fā)展遲滯相比,新能源行業(yè)成績靚麗。2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)中,新能源行業(yè)占據(jù)了92席,比上屆增加17家,增幅位居各細(xì)分行業(yè)榜首。盾安控股集團(tuán)有限公司風(fēng)電、光伏板塊2015年收入51.64億元人民幣,排名49,成為頭個(gè)晉級(jí)前50強(qiáng)的新能源企業(yè),打破了歷屆傳統(tǒng)能源企業(yè)對(duì)前50強(qiáng)的壟斷。

在92家上榜企業(yè)中,新上榜23家,69家連續(xù)兩年上榜,其中55家排名上升,上升率80%。80%以上的新能源企業(yè)營業(yè)收入比上年增加,其中增幅在50%以上的企業(yè)21家。新能源企業(yè)的成長還體現(xiàn)在規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張上。2015年,新能源行業(yè)在500強(qiáng)營業(yè)收入中的占比提升到3.1%。

政策支持和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)了光伏和風(fēng)電企業(yè)的發(fā)展,風(fēng)電從補(bǔ)充能源向替代能源轉(zhuǎn)變。2015年我國已成為****風(fēng)電和光伏大國。2015年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量占全球的48.4%,累計(jì)裝機(jī)容量占全球的33.6%。新增光伏裝機(jī)量15GW,同比增長41.5%,占全球新增裝機(jī)量53GW的28.3%,連續(xù)第三年位居全球新增光伏裝機(jī)量**位。截至2015年底,中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量4318萬千瓦。

新能源汽車的大力推廣帶動(dòng)了鋰電池行業(yè)的投資和發(fā)展,一批主營鋰電池等新興移動(dòng)電源的企業(yè)迅速成長起來,壯大了新能源行業(yè)的隊(duì)伍。

五、民營企業(yè)再創(chuàng)佳績

2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)民營企業(yè)入圍數(shù)量由上一年的281家上升至294家;營業(yè)收入總額由2.79萬億元增加至2.90萬億元,占500強(qiáng)總營業(yè)收入的17.12%,增長2.84%。民營企業(yè)在500強(qiáng)中的地位自2013年后逐年提升。

此外,與國有或國有控股企業(yè)相比,民營企業(yè)顯示出較強(qiáng)的市場適應(yīng)能力。本屆有237家民營企業(yè)連續(xù)兩年上榜,其中155家營業(yè)收入上升,上升率65.40%,而國有或國有控股企業(yè)的這一指標(biāo)僅為40.1%。在新興市場領(lǐng)域,92家新能源企業(yè)中,民營企業(yè)占據(jù)了72位,其中前10名均為民營企業(yè)。在傳統(tǒng)煤炭和石油能源領(lǐng)域,從營業(yè)收入上升企業(yè)比率及企業(yè)收入下降幅度占比兩個(gè)維度看,民營上榜企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績明顯好于國有或國有控股企業(yè)。

六、 廣東、安徽省表現(xiàn)靚麗

2016中國能源集團(tuán)500強(qiáng)地理版圖亦有較大變化。首先,廣東省取代江蘇省,進(jìn)入前**。廣東省本屆上榜企業(yè)數(shù)增加6家,在入圍企業(yè)數(shù)增加排名中位列**,上榜企業(yè)共計(jì)45家,僅比榜首山東省少1家。廣東省是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大省,民營經(jīng)濟(jì)活躍,是本屆新增新能源企業(yè)*集中的地方。其次,河南、河北兩省被香港、安徽省擠出前10,僅位列第14、15名,上榜企業(yè)數(shù)分別減少5家和8家,也是本屆榜單中入圍企業(yè)數(shù)量減少*多的兩個(gè)省份。安徽省上榜企業(yè)數(shù)連續(xù)三屆上升,本屆較上年增加7家,達(dá)到19家,是上榜企業(yè)數(shù)上升*多的省份。近年來,安徽省積極推動(dòng)新能源尤其是光伏行業(yè)的發(fā)展,為本地新能源企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

此外,內(nèi)蒙古和江西的表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn),入圍企業(yè)數(shù)分別增加6家和5家,位居各省市的前列。山東省上榜46家成為連續(xù)六屆入榜企業(yè)數(shù)量*多的省份;北京保持第三名,有43家企業(yè)入榜。江蘇、浙江、內(nèi)蒙古、山西依然位列前十,排名變化不大。各省市入圍企業(yè)數(shù)及變化情況。