新浪財(cái)經(jīng)2016年12月10日訊 由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部主辦的“2016年能源大轉(zhuǎn)型高層論壇”于2016年12月10日在北京舉行。道達(dá)爾中國(guó)公司天然氣副總裁張玉山出席并發(fā)表演講。
他表示，近幾年，中國(guó)LNG市場(chǎng)發(fā)生了明顯變化。
**，一些二十年，三十年的長(zhǎng)約基本上沒(méi)有了，代替的是一些中約，短約，十年，五年這樣的中約和短約，現(xiàn)在的供應(yīng)一般很少是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的供應(yīng)，一般來(lái)講是從資源池向這個(gè)地區(qū)供應(yīng)，有一些買家在合同里面也會(huì)規(guī)定我自己用以外我有權(quán)再去轉(zhuǎn)賣。
**，價(jià)格回顧機(jī)制也是有新的變化，傳統(tǒng)都是和油掛鉤，現(xiàn)在新約的長(zhǎng)價(jià)格現(xiàn)在和油和天然氣的指數(shù)掛鉤，像NDP等等，還有亞洲現(xiàn)貨的GTM的指數(shù)掛鉤，也有一些和長(zhǎng)約、短約結(jié)合起來(lái)的掛鉤，同時(shí)有一些貨已經(jīng)是FOB的離岸價(jià)供應(yīng)。
第三，靈活性也增加了，在LNG的供應(yīng)中ATP每年的發(fā)貨的量和安排，一般來(lái)講傳統(tǒng)都是平均的，比如說(shuō)每個(gè)月多少船，現(xiàn)在可能根據(jù)季節(jié)的情況，冬天的時(shí)候，像中國(guó)我們可能就這個(gè)方面冬天的話會(huì)排的船期比較多。
第四，現(xiàn)貨市場(chǎng)是新興起，也有了很大的發(fā)展?，F(xiàn)貨市場(chǎng)現(xiàn)在對(duì)LNG的長(zhǎng)約是一個(gè)很大的補(bǔ)充。
以下為演講實(shí)錄：
大家下午好，我的題目是世界LNG市場(chǎng)的變化、前景和展望。今天主要說(shuō)兩個(gè)內(nèi)容，一個(gè)是全球天然氣LNG市場(chǎng)的短期更新，還有一個(gè)是道達(dá)爾作為一個(gè)世界上大的油氣公司，LNG資源池和這個(gè)供應(yīng)的基本情況。時(shí)間原因，后半部分會(huì)做一些盡量的簡(jiǎn)化。
從這張圖上我們可以看到天然氣全球的話有3個(gè)大的市場(chǎng)，一個(gè)是北美市場(chǎng)和歐洲的市場(chǎng)，還有亞洲的市場(chǎng)。那么全世界如果按照時(shí)間點(diǎn)，2015－2035年來(lái)看的話，天然氣預(yù)測(cè)的這個(gè)市場(chǎng)的需求的增長(zhǎng)，大概是一個(gè)1．7％的增長(zhǎng)率，那么，從這三個(gè)大的地區(qū)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率，北美我們測(cè)算是1％，歐洲是零的增長(zhǎng)，亞洲是3％的增長(zhǎng)，可以看得出來(lái)，將來(lái)這個(gè)世界天然氣的增長(zhǎng)的主要的增長(zhǎng)地區(qū)是在亞洲。美國(guó)主要是由于這個(gè)頁(yè)巖氣的**，大家都知道，就不多說(shuō)了。
另外是美國(guó)還從加拿大進(jìn)口了很多的天然氣，因?yàn)榧幽么蟋F(xiàn)在的氣沒(méi)有出口，沒(méi)有別的出路。賣給美國(guó)的氣打折也要賣，導(dǎo)致了美國(guó)既滿足國(guó)內(nèi)的需求也有很大的LNG出口。
歐洲主要是由于能源效率的提高，以及可再生能源的使用和煤炭的使用，歐洲的天然氣增長(zhǎng)基本上是一個(gè)零增長(zhǎng)。
這一頁(yè)我主要要說(shuō)一下新興國(guó)家的LNG進(jìn)口起的平衡作用?？偟倪@張圖是在2015年LNG供應(yīng)國(guó)家的增幅的變化?？梢钥吹皆谶@個(gè)LNG供應(yīng)國(guó)家里面，卡塔爾的供應(yīng)已經(jīng)是增幅三百萬(wàn)噸，全年增長(zhǎng)是八千萬(wàn)噸，卡塔爾對(duì)外有一個(gè)宣布，七千七百萬(wàn)噸的產(chǎn)能，2010年搞了一個(gè)很大的供應(yīng)儀式，也門由于局勢(shì)的戰(zhàn)亂，LNG已經(jīng)關(guān)停了，市場(chǎng)上少了五百多萬(wàn)噸的量，還有就是說(shuō)其他的亞洲地區(qū)，主要是PND，澳大利亞等地的項(xiàng)目在市場(chǎng)供應(yīng)側(cè)還有很多的增量出來(lái)。右圖主要是LNG的進(jìn)口國(guó)，就是買方的變化。
在LNG進(jìn)口國(guó)這一特別強(qiáng)調(diào)了傳統(tǒng)的日本、韓國(guó)、臺(tái)灣、GKD這樣地區(qū)的新增量有大幅度的下降。比較新的增量在2015年的歐洲市場(chǎng)是一塊，比較大的是一個(gè)中東，中東以前傳統(tǒng)的產(chǎn)油、產(chǎn)氣的國(guó)家，實(shí)際上LNG的需求量有很明顯的增長(zhǎng)。
這張圖是我們可以詳細(xì)的看一下，右圖是LNG2005－2035年的一個(gè)需求的情況，這一個(gè)時(shí)間短，大概是LNG的平均增長(zhǎng)量是4．4％，是在天然氣市場(chǎng)中增量*大的一塊。那么他的貢獻(xiàn)主要是在亞洲和中東，以及北非這樣的國(guó)家。
剛才我也提到了像傳統(tǒng)的，亞洲的日本和韓國(guó)這些地區(qū)的需求量實(shí)際上是降低的。
這是新增加LNG產(chǎn)量按季度測(cè)算的遞增的趨勢(shì)。按照季節(jié)變化，按照每一個(gè)計(jì)算來(lái)測(cè)算，藍(lán)顏色是代表了美國(guó)的LNG增量。紅顏色是代表了澳大利亞，這也是未來(lái)近期兩個(gè)大的資源國(guó)的一個(gè)情況。我們可以看到藍(lán)顏色的美國(guó)的量是在2016－2020年是一個(gè)增幅，2022年以后的出口增量也是在下降的。紅色的澳大利亞是在2016－2019年有大幅度的增加，2019年以后也會(huì)有大幅度的下降，2016年到2020年，大概是未來(lái)的四年內(nèi)，整個(gè)的產(chǎn)量，整個(gè)基本態(tài)勢(shì)還是一個(gè)增加的態(tài)勢(shì)。
這是一張圖代表了一個(gè)進(jìn)一步解釋新興的LNG進(jìn)口國(guó)，這個(gè)里面不包括了歐洲，主要的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)我們認(rèn)為主要是在亞洲，中東，北非。那么有三個(gè)圈，三個(gè)圈定的話依次代表2015年，2025年，2035年的情況。棕顏色的是說(shuō)明這個(gè)地區(qū)是主要從煤轉(zhuǎn)氣的主要市場(chǎng)。紅顏色的是指油轉(zhuǎn)氣，我們中期的話，如果我們看2015年*右邊的圈，很多的地方的LNG的消費(fèi)量幾乎是0，或者是1或者是2，這個(gè)地方是百萬(wàn)噸的單位。2025年十年以后已經(jīng)可以看到這些新興國(guó)家，新興的LNG市場(chǎng)國(guó)家會(huì)有很多的量的增長(zhǎng)。2035年，遠(yuǎn)期的話有一個(gè)比較可觀的量的增長(zhǎng)。
這張片子簡(jiǎn)單的介紹一下LNG市場(chǎng)的變化。過(guò)去來(lái)說(shuō)我們LNG市場(chǎng)比較傳統(tǒng)的是二十年三十年的長(zhǎng)約，價(jià)格的公式跟油價(jià)掛鉤，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的供應(yīng)，大部分是DES，就是到岸價(jià)，這是以前的傳統(tǒng)的LNG市場(chǎng)，這幾年發(fā)生的變化，簡(jiǎn)單的總結(jié)一下可以是這種情況。我們現(xiàn)在可以看到一些二十年，三十年的長(zhǎng)約基本上沒(méi)有了，代替的是一些中約，短約，十年，五年這樣的中約和短約，現(xiàn)在的供應(yīng)一般很少是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的供應(yīng)，一般來(lái)講是從資源池向這個(gè)地區(qū)供應(yīng)，有一些買家在合同里面也會(huì)規(guī)定我自己用以外我有權(quán)再去轉(zhuǎn)賣。同時(shí)現(xiàn)在的價(jià)格回顧機(jī)制在LNG長(zhǎng)約里面價(jià)格回顧機(jī)制也是有新的變化，如果我們大家能夠統(tǒng)計(jì)一下我們?cè)谥袊?guó)國(guó)內(nèi)現(xiàn)在LNG的長(zhǎng)約價(jià)格回顧機(jī)制可以看到其中非常明顯的變化。
同時(shí)靈活性也增加了，在LNG的供應(yīng)中ATP每年的發(fā)貨的量和安排，一般來(lái)講傳統(tǒng)都是平均的，比如說(shuō)每個(gè)月多少船，現(xiàn)在可能根據(jù)季節(jié)的情況，冬天的時(shí)候，像中國(guó)我們可能就這個(gè)方面冬天的話會(huì)排的船期比較多。另外是現(xiàn)貨市場(chǎng)是新興起，也有了很大的發(fā)展。大家對(duì)這個(gè)現(xiàn)貨市場(chǎng)現(xiàn)在對(duì)LNG的長(zhǎng)約是一個(gè)很大的補(bǔ)充。另外是價(jià)格機(jī)制，傳統(tǒng)都是和油掛鉤，現(xiàn)在新約的長(zhǎng)價(jià)格現(xiàn)在和油和天然氣的指數(shù)掛鉤，像NDP等等，還有亞洲現(xiàn)貨的GTM的指數(shù)掛鉤，也有一些和長(zhǎng)約、短約結(jié)合起來(lái)的掛鉤，同時(shí)有一些貨已經(jīng)是FOB的離岸價(jià)供應(yīng)。
在這個(gè)道達(dá)爾LNG的資源的話，我這里一帶而過(guò)了。
*后一頁(yè)是道達(dá)爾公司是一個(gè)傳統(tǒng)的石油天然氣的國(guó)際化的公司。我們?cè)谶@個(gè)中國(guó)的天然氣市場(chǎng)是一個(gè)全方位的參與，在路上產(chǎn)天然氣和中石油在長(zhǎng)慶油田有致密氣的生產(chǎn)，我們也在產(chǎn)氣，也在銷售，這是一個(gè)路上的天然氣的開(kāi)發(fā)。
在LNG的長(zhǎng)約方面我們和中海油有一個(gè)長(zhǎng)約，從2000年開(kāi)始執(zhí)行，同時(shí)，我們今年也和新的LNG的買家，民營(yíng)企業(yè)，新奧集團(tuán)簽了新的LNG的長(zhǎng)約，這兩張圖，左邊和中海油進(jìn)一步合作的，在習(xí)主席訪問(wèn)法國(guó)的時(shí)候簽的備忘錄。當(dāng)時(shí)王董事長(zhǎng)是中海油的董事長(zhǎng)，這是調(diào)到中石油之前的那段時(shí)間。
右邊是我們和新奧簽的LNG長(zhǎng)約合同的情況，在今年的7月份?，F(xiàn)在我們談到今天的主題是能源轉(zhuǎn)型，天然氣要在轉(zhuǎn)型中扮演一個(gè)主要的能源之一的角色，道達(dá)爾這樣一個(gè)傳統(tǒng)的油氣公司，實(shí)際上我們油氣當(dāng)量的產(chǎn)量，天然氣已經(jīng)超過(guò)了油的比例，也超過(guò)了50％，更準(zhǔn)確的說(shuō)應(yīng)該是天然氣石油公司。所以說(shuō)這種情況下我們也非常愿意在中國(guó)的天然氣能源轉(zhuǎn)型，天然氣受到重視和利用的過(guò)程中，擴(kuò)大咱們國(guó)內(nèi)各方面的合作。謝謝大家。
